SUEZ annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord d’exclusivité avec Veolia pour la vente de la filiale française OSIS, multi-spécialiste des services d’assainissement. Cet accord garantit un avenir solide à OSIS. L’opération, qui lie les parties sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel, devrait être conclue au cours du premier semestre 2021.
Employant 2 500 collaborateurs dans plus de 130 centres de service locaux en France, OSIS opère des segments d’activité complémentaires : l’assainissement et la collecte des déchets liquides, le nettoyage industriel et l’hygiène des bâtiments. S’appuyant sur plus d’un siècle d’expérience, OSIS a développé une grande expertise et mis au point des équipements spécialisés pour servir son portefeuille diversifié de clients, composé d’entreprises, d’autorités locales et de particuliers. En 2019, l’entreprise transférée a réalisé environ 311 millions d’euros de chiffre d’affaires et environ 23 millions d’euros d’EBITDA pro forma ajusté.
Cette opération est la première annonce majeure concernant le programme de rotation d’actifs de SUEZ visant à aligner notre portefeuille d’activités autour de la stratégie Shaping SUEZ 2030. A la conclusion de l’opération, l’entreprise transférée représentera une valeur d’environ 298 millions d’euros, soit environ 13 fois l’EBITDA ajusté pro forma de 2019.
SUEZ a été conseillé par DC Advisory et Racine.
Nous sommes heureux d’annoncer le projet de vente d’OSIS pour une valeur à la hauteur du capital humain et technique de l’entreprise. Nous sommes convaincus que ce nouvel environnement sera bénéfique à l’entreprise et à ses collaborateurs pour la phase suivante de son développement. Cette opération reflète la qualité des entreprises de SUEZ, y compris celles faisant partie de notre plan de rotation d’actifs.
Bertrand Camus , Directeur Général de SUEZ
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