SUEZ a placé avec succès ses premières obligations vertes pour 2,6 milliards d’euros
> 2e Green Bond, en euros, le plus important de l’année 2022
> Plus de 70 investisseurs rencontrés en deux jours
Aujourd’hui, SUEZ a placé avec succès ses premières obligations vertes, entièrement dédiées au refinancement d’une partie de la dette qui finançait initialement tout ou partie des Projets Verts Eligibles. L’opération a été sursouscrite environ 2,9 fois et a reçu un accueil très favorable de la part de plus de 200 investisseurs institutionnels, basés dans toute l'Europe.
D'un montant total de 2,6 milliards d’euros, cette opération est composée de trois tranches :
- 750 millions d’euros à taux fixe d’une maturité de 5 ans, avec un coupon annuel de 1,875%
- 850 millions d’euros à taux fixe d’une maturité de 8 ans, avec un coupon annuel de 2,375%
- 1 milliard d’euros à taux fixe d’une maturité de 12 ans, avec un coupon annuel de 2,875%
SUEZ est un acteur majeur de l’Eau et des Déchets avec une implantation internationale bien établie. Fort de ses 160 ans d’histoire, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs pour proposer à tous ses clients des solutions environnementales qui sont à forte valeur ajoutée et conçues sur mesure. SUEZ a développé une culture d’entreprise forte et est résolu à placer les enjeux ESG au cœur de ses activités.
Cette opération, menée auprès d’investisseurs de premier plan, illustre la confiance du marché dans le profil de crédit et de développement durable du Groupe. SUEZ est noté Baa2 / « perspective stable » par Moody’s.
Par cette opération, le Groupe renforce sa structure financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de sa dette. A la suite de cette première étape de son programme de refinancement, la maturité moyenne de la dette financière brute de SUEZ sera augmentée de 4 ans et atteindra plus de 6 ans.
Le formidable succès du placement de nos premières obligations vertes témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de crédit de SUEZ, son modèle économique et sa politique financière. Avec cette transaction, SUEZ donne aux investisseurs l’opportunité de contribuer au développement d’un leader mondial de l’eau et des déchets, et confirme son leadership en matière de développement durable et d’innovation.
Sabrina Soussan , Présidente Directrice Générale de SUEZ
Le cadre qui gouverne les obligations vertes de SUEZ est aligné sur les Green Bond Principles de l’ICMA, tels que précisés dans la note de Sustainalytics, une agence de notation ESG indépendante de premier plan.
La documentation définitive relative à cette émission obligataire sera disponible sur le site Web de l’AMF.
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